股市分析:看好这些细分,都有牛股的味道

 2021-11-24 20:36    7299  

大盘表现:

很明显,今天A股整体仍然呈现的是“高低切换”的状态。周期股也是超跌反弹,热门四大金刚也大概是涨多了的调整,总体行情轮换,不必惊慌。

板块表现:

“四大金刚”里面,今天主要跌的是光伏、风电、军工,还是跟之前观点一样,今天下跌仍然是短期涨多了的自然调整。

比如军工PH值现在是83左右,比较高;另外,再加上下游主机厂商股东大减持,也影响了股价,所以说往下调调是正常的,等这一阵子过去就好了。当然,如果军工调到ENE下轨时,或许又该是上车机会了。另外风电,光伏也是一样的道理。大家对此不必担心,要沉得住气。

此外,半导体今天表现还可以,上涨的仍然是我们之前说的细分方向,比如说IGBT,今天表现依然强劲,所以我们还是应该关注细分:

比如:

同样是医药,应该重点关注的是原料药;

同样是白酒,你会发现二三线白酒比龙头表现都要好;

同样是半导体,那么半导体里面的IGBT,碳化硅则表现更好;

同样是新能源汽车,那么汽车里面的细分,比如汽车轮胎,汽车零部件,包括汽车上游的汽车电子,以及最近新起来的汽车智能化则表现不错;

再比如,光伏我们也提到过,同样是光伏,光伏里面的细分,如光伏组件,光伏设备,光伏材料,这些则相对表现较好。

所以,这里我想说的是,不仅今年,明年大家也尤其要注意,并不见得板块选对就一定赚钱,我们重点应该关注的是选对板块的细分方向。

另外,当前期热门赛道回调后,那么防御性的板块就该上涨了。

比如说今天白酒、医药仍然表现十分强劲。白酒医药本来就属于低估值板块,基本已经处在了底部,所以这种防御性的板块配置还是有必要的。至少热门赛道调整休息时,白酒医药可以往上拉一拉,也是不错的。

另外,周期股的话主要就是反弹,比如煤炭,主要还是受到焦煤价格的大涨影响,超跌反弹,但是我认为行情不会持续太久,这就是超跌反弹而已。

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